Relatórios financeiros precisos são fundamentais para qualquer negócio. Neste artigo, vamos ensinar passo a passo como configurar relatórios financeiros no PeopleSoft, garantindo que você possa extrair informações valiosas para a tomada de decisões.
Acesso ao Módulo de Relatórios Financeiros:
Login no PeopleSoft: Primeiro, acesse o sistema com suas credenciais.
Navegação até o Módulo Financeiro: Vá até 'Enterprise Financials', depois selecione 'Relatórios'.
Criação de um Novo Relatório:
Seleção do Tipo de Relatório: Escolha 'Novo Relatório' e selecione o tipo de relatório financeiro que deseja criar (por exemplo, Balanço Patrimonial).
Definição de Parâmetros: Insira os parâmetros específicos para o seu relatório, como período fiscal, departamentos e categorias de despesas.
Personalização do Layout do Relatório:
Escolha de Templates: Selecione um template que se alinhe com as necessidades do seu relatório.
Adição de Campos e Filtros: Personalize o relatório adicionando ou removendo campos, e aplicando filtros para refinar os dados.
Validação e Geração do Relatório:
Pré-visualização: Use a função de pré-visualização para verificar a configuração do relatório.
Geração do Relatório: Clique em 'Gerar Relatório' e aguarde o processamento. Revise o relatório gerado para garantir que todas as informações estão corretas.
Exportação e Compartilhamento:
Exportação: Exporte o relatório em formatos como PDF ou Excel para análises externas.
Compartilhamento: Compartilhe o relatório com stakeholders relevantes, utilizando as ferramentas de compartilhamento do PeopleSoft.
A configuração de relatórios financeiros no PeopleSoft é uma habilidade essencial para profissionais de finanças e gestão empresarial. Seguindo estes passos, você pode criar relatórios precisos e informativos que ajudarão na tomada de decisões estratégicas.
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